Zoho Invoice

Zoho Invoice

Tanto si dirige una empresa como si trabaja como autónomo, la diversión puede desaparecer rápidamente cuando llega el momento de llevar la contabilidad mensual. Tareas esenciales como la redacción de facturas y la revisión de las facturas entrantes son necesarias, pero distan mucho de ser agradables. Si dejas que estas tareas se acumulen durante los periodos de mayor actividad, el proceso puede resultar agotador y propenso a errores. Si está asintiendo, está en el lugar adecuado. Afortunadamente, vivimos en una era digital en la que los programas informáticos pueden encargarse de estas tareas automáticamente. Entre las soluciones de contabilidad digitales y totalmente automatizadas, Zoho Invoice brilla como la mejor opción. Le contaremos todo sobre el software en el que puede confiar para su contabilidad, ayudándole a recuperar su valioso tiempo.

¿Qué es Zoho Invoice?

Zoho Invoice es un software de facturación diseñado para crear presupuestos, albaranes, notas de crédito y facturas. Como parte de la suite Zoho -una solución integral para digitalizar todos los aspectos del negocio, desde las ventas hasta la contabilidad- Zoho Invoice garantiza procesos contables ágiles y precisos.

Crear facturas – de forma sencilla y profesional

El nombre «Software de Facturación» refleja realmente sus capacidades: Zoho Invoice le permite crear facturas profesionales de forma rápida y sencilla, todo dentro de un único programa. No sólo es impresionante la interfaz fácil de usar, sino también la variedad de plantillas y diseños personalizables que se alinean con su marca corporativa. Una característica destacada de Zoho Invoice es su automatización, incluyendo la capacidad de enviar facturas y recordatorios de pago automáticamente.

¿Cuánto cuesta Zoho Invoice?

Seamos breves: ¡nada! Sí, has leído bien: Zoho Invoice ofrece su herramienta de forma totalmente gratuita, por lo que puedes empezar a utilizar el software de inmediato sin ningún tipo de limitación de prueba

Más funciones y características de Zoho Invoice

Puede que lo hayas adivinado: Zoho Invoice ofrece mucho más que ayudarte a enviar facturas. Si sólo hiciera eso, esta entrada del blog sería bastante breve. Vamos a sumergirnos en toda la gama de funciones y características que ofrece el software.

Principalmente, Zoho Invoice es una solución de facturación 100% basada en la nube y disponible en 17 idiomas. Su creciente popularidad se debe a su gran facilidad de uso y a su excelente relación calidad-precio. La diversidad funcional de Zoho Invoice es un testimonio de su desarrollo.

Crear ofertas

Tenemos que reventar un poco la burbuja de los sueños: tendrás que invertir algo de tiempo en configurar Zoho Invoice antes de empezar a usarlo. Sin embargo, este esfuerzo no solo mejorará tu estructura contable, sino que también beneficiará a toda la organización de tu empresa. Después de todo, el orden es crucial para el éxito de las operaciones comerciales. Una vez que haya introducido sus productos y servicios, incluidos los precios, y la información de sus clientes en Zoho Invoice, crear un presupuesto se convierte en un juego de niños.

Sólo tiene que seleccionar los productos y servicios pertinentes y sus cantidades en el menú desplegable del formulario de presupuesto, y estará a sólo unos clics de generar su presupuesto. El importe total se calcula automáticamente en función de sus selecciones, y puede introducir manualmente cualquier descuento si es necesario. Después de elegir a su cliente o cliente potencial, puede generar el presupuesto en unos segundos y enviarlo por correo electrónico fácilmente. El presupuesto se guarda en la sección de clientes de Zoho Invoice para que puedas recuperarlo en cualquier momento.

Función de registro de tiempo

Trabajas con freelancers o necesitas hacer un seguimiento del tiempo para proyectos de clientes individuales que serán facturados más tarde? No necesitas buscar otra herramienta – ¡Zoho Invoice te tiene cubierto!

Puedes crear proyectos individuales, definir tareas y registrar entradas de tiempo de dos formas: manualmente o con un temporizador incorporado. Puede iniciar y detener el temporizador para registrar con precisión el tiempo dedicado a las tareas. El temporizador guarda automáticamente el tiempo registrado como una entrada, que puede clasificarse para su evaluación, por ejemplo, para distinguir entre horas facturables y no facturables.

Con Zoho Invoice, no sólo puede realizar un seguimiento de las horas extraordinarias y los presupuestos previstos para cada cliente o proyecto, sino también descargar informes detallados sobre el tiempo empleado por tarea, proyecto o empleado. Esto le ayuda a controlar el progreso y la eficiencia.

Además, Zoho Invoice admite una facturación precisa basada en el tiempo empleado o en tarifas planas, lo que lo hace versátil para todo tipo de seguimiento del tiempo y facturación en línea.

Procesamiento de pagos

Otra característica destacada de Zoho Invoice es su capacidad de procesamiento de pagos. Puede integrar fácilmente su portal de pago preferido dentro de la herramienta, con opciones para más de 10 métodos de pago, incluyendo débito directo, PayPal y tarjetas de crédito. Esta configuración le permite supervisar continuamente los pagos entrantes, configurar y enviar recordatorios de pago y gestionar el cobro automático. Además, Zoho Invoice soporta pagos por adelantado, y la gestión de notas de crédito y reembolsos, por lo que es una herramienta valiosa para la racionalización de sus operaciones financieras diarias.

Informes y análisis

Como era de esperar de una solución de contabilidad de primera categoría, Zoho Invoice ofrece sólidas funciones de informes, estadísticas y análisis. Puede generar más de 30 informes diferentes para obtener una visión completa de sus finanzas, accesibles tanto desde el escritorio como desde la aplicación móvil.

El cuadro de mandos de diseño inteligente ofrece una visión general de las ventas y el rendimiento empresarial, y permite crear informes empresariales personalizables y adaptados a sus necesidades específicas.

¿Qué ventajas ofrece Zoho Invoice?

Los chatbots son tus asistentes virtuales. Puedes configurarlos de antemano con reglas y respuestas basadas en tu experiencia de atención al cliente o utilizar IA para que te ayuden. Una vez que todo esté configurado, estos chatbots interactuarán con los clientes.

Facturación eficaz

Ya hemos cubierto la preparación rápida de presupuestos, pero vamos a sumergirnos en las amplias funciones de automatización. Puede configurar Zoho Invoice para generar automáticamente una factura cuando un cliente hace clic en «Aceptar» en una cotización enviada. Si prefiere un enfoque más manual, puede optar por salir de esta automatización y crear facturas manualmente seleccionando un cliente de su archivo a través de un menú desplegable o añadiendo uno nuevo. A la factura se le asigna automáticamente un número, que también puede ajustar manualmente si es necesario. Una vez seleccionadas las condiciones de pago y los productos correspondientes, la factura está casi terminada. Puede establecer las condiciones de pago y, a continuación, enviar la factura al cliente. El correo electrónico incluye un botón «Pagar ahora», que les permite abonar la factura de forma rápida y sencilla.

Automatización de procesos recurrentes

Como ya hemos mencionado, puedes configurar recordatorios de pago automáticos, lo que te ahorra una cantidad significativa de tiempo y reduce el estrés. Además, Zoho Invoice te permite crear facturas recurrentes que se envían automáticamente a tus clientes en los intervalos que elijas. También almacena los datos de las tarjetas de crédito para facilitar los pagos automáticos. Si su empresa ofrece gastos recurrentes como parte de un contrato SLA, puede crear perfiles de recurrencia para generar automáticamente facturas a partir de estos perfiles. .

Integración sin fisuras en el ecosistema Zoho

Zoho funciona como un ecosistema de software donde todas las aplicaciones se integran sin problemas entre sí. En pocas palabras, Zoho Invoice se conecta perfectamente con otras herramientas de Zoho. Por ejemplo, se puede vincular con Zoho WorkDrive para el almacenamiento de documentos, o Zoho CRM para extraer datos de clientes para la facturación y gestionar documentos como presupuestos y facturas. Zoho Invoice también se integra con Zoho Projects para agilizar la facturación de proyectos de clientes. Además, Zoho Sign permite la firma digital de documentos importantes, que luego se pueden consolidar y enviar a Zoho Books, el software de contabilidad.

Acoplamiento con software de terceros

Zoho Invoice extiende sus capacidades de integración más allá de su propio ecosistema, ofreciendo una amplia gama de opciones para conectarse con software de terceros.

Esto incluye portales de pago para transacciones en línea a través de Stripe, PayPal, Square, Verifone, Authorize.net, Braintree y CSG Forte.

Además, puede guardar documentos no sólo a través de Zoho WorkDrive, sino también a través de Dropbox, Box, Evernote, OneDrive y Google Drive.

Hablando de Google, puedes integrar no sólo Google Drive sino todo tu Google Workspace con Zoho Invoice e importar contactos de Google también.

Si tu herramienta de trabajo diario no está en la lista todavía, no te preocupes – hay un montón de opciones para elegir. Además de Postal Methods, Clockodo, Slack y Microsoft 365, Zoho Invoice también admite muchas otras integraciones.

Conclusión

Así pues, ¿qué opinas? Hemos puesto el listón demasiado alto, o está a tu alcance tu sueño de una facturación fluida y sin complicaciones? ¡Creemos que es definitivamente alcanzable! Zoho Invoice demuestra la eficiencia con la que puedes convertir datos bien organizados en presupuestos y facturas, y cómo la automatización puede simplificar tus tareas diarias. Con Zoho Invoice, ya no tendrá que preocuparse por las tareas pendientes ni por los pagos que se pierden.

Créenos – habiendo sido un socio de Zoho y usando Zoho Invoice durante muchos años, estamos bien equipados para compartir todos los beneficios y ofrecer el mejor consejo para cualquier pregunta que puedas tener. Si esta entrada del blog le ha convencido, ¡empecemos! Reserva tu consulta gratuita hoy mismo, y evaluaremos tu situación actual, diseñaremos un plan de proyecto, y nos encargaremos de la implementación de Zoho Invoice en tu empresa de la A a la Z. Como tu equipo de soporte Zoho, también te proporcionaremos formación para asegurarnos de que estás totalmente al día.

codafish – Your Zoho partner for all digital applications

So – what’s stopping you? Do you have any questions or are you ready to schedule this transition in and get started right away? If so, please reach out to us, and we’ll be delighted to provide you with guidance and support through every step of the process, leveraging our Zoho support to ensure a smooth implementation.