Alternativas a Zoho – Análisis de herramientas CRM disponibles

Alternativas a Zoho – Análisis de herramientas CRM disponibles

Cuando se trata de encontrar la herramienta CRM adecuada, puedes esperar un mercado abarrotado con una auténtica jungla de ofertas, todas con el objetivo de garantizarte el mejor manejo de la gestión de relaciones con los clientes. Zoho CRM se destaca entre las soluciones digitales de CRM disponibles, pero ¿qué capacidades ofrece esta herramienta? ¿Cuál es el precio? Te guiaremos a través de las potentes características de Zoho CRM y lo compararemos con las numerosas alternativas disponibles en el mercado.

Gestión de relaciones con el cliente

En el mundo corporativo, un mantra atemporal ha resonado a lo largo de los siglos, perseverando a través de las épocas: «¡El cliente es el rey!» El único aspecto que ha evolucionado es el enfoque para gestionar las relaciones con los clientes: hoy en día, se denomina «gestión de relaciones con los clientes» y va más allá de la entrega puntual y mantener relaciones amistosas. En 2024, las empresas necesitan ir más allá de simplemente mantener relaciones positivas.

Deben llevar el servicio al cliente a un nuevo nivel y ser capaces de identificar las necesidades del cliente incluso más rápido que el propio cliente. Los métodos tradicionales de papel y lápiz o las cestas de regalo ocasionales no son soluciones suficientes. En la era digital, esto implica: un sistema CRM. ¡Y debe ser uno bueno! Un sistema que gestione eficientemente los datos de los clientes, supervise las interacciones a través de varios canales como correo electrónico, teléfono, redes sociales y más, para tomar decisiones oportunas y centradas en el cliente.

En resumen: tu departamento de ventas no puede funcionar sin un sistema CRM operativo. ¡Pero, por suerte, no tiene que ser así! Existe el sistema CRM adecuado para cada tamaño de empresa. Tu equipo de ventas tiene muchas opciones. Aquí es donde intervenimos y presentamos Zoho CRM como una herramienta. También miramos un poco más allá para hacer una comparación con otros proveedores en el mercado.

¿Qué es una cuenta Zoho?

Antes de avanzar, empecemos con lo básico. Zoho es la solución completa para digitalizar las actividades de tu empresa. Desde contabilidad, CRM, marketing y gestión de proyectos hasta recursos humanos, todos tus departamentos relevantes pueden ser integrados en un sistema integrado. Zoho ofrece más de 40 módulos y herramientas específicamente adaptados a las necesidades de tu empresa. Lo primero que necesitas para esto es una cuenta de Zoho. Aquí puedes ingresar no solo tus datos personales, sino también toda la información sobre tu empresa. Todo lo que ingreses forma la base para tu software CRM: los perfiles de tu personal de ventas, direcciones de correo electrónico y otros detalles. Tan pronto como tu cuenta esté configurada, ¡puedes comenzar a trabajar!

 

¿Es Zoho una empresa confiable?

Una de las preguntas más importantes que siempre te harás al principio es si la herramienta que has elegido es confiable. No solo con respecto a la seguridad de los datos almacenados, sino también en cuanto a su imagen pública. Después de todo, ¡quieres poder convencer a tus clientes de que tu herramienta CRM garantiza que tu trabajo sea efectivo! Con Zoho, definitivamente estás en el lado seguro. Más de 50 millones de usuarios en todo el mundo confían en Zoho y le otorgan al sistema CRM una calificación promedio de 4.5 a 4.7 de 5 estrellas. En el escenario internacional de CRM, Zoho compite con confianza con rivales formidables como Salesforce, Oracle y SAP, como lo demuestra su premio CRM Watchlist Award. Con oficinas en Sudáfrica, India, Alemania, Estados Unidos, Egipto y muchos otros lugares, Zoho se involucra a escala global y ha solidificado su posición como un socio de mercado robusto durante los últimos 25 años.

 

¿Cuánto cuesta Zoho CRM?

Zoho CRM ofrece cuatro modelos de precios: Estándar, Profesional, Enterprise y Ultimate. Con todos los paquetes, tienes la opción entre facturación mensual o anual, siendo la opción anual un ahorro de precio del 34%. Los paquetes de la plataforma tienen precios que van desde €14 hasta €52 por usuario, ofreciendo una variedad de funciones adaptadas a las necesidades de tu empresa. Sin embargo, no es necesario seleccionar uno de los paquetes de inmediato. Esta es la gran ventaja de Zoho sobre otros competidores de CRM: tienes la opción de utilizar la versión gratuita de Zoho CRM, que admite hasta 3 usuarios. Esta versión ofrece funciones esenciales como leads, contactos, tareas, oportunidades, documentos y la aplicación móvil.

Esto significa que puedes conocer la plataforma CRM a tu ritmo, probarla por ti mismo y utilizarla para tus actividades diarias de ventas sin restricciones, y luego decidirte por uno de los paquetes según tus necesidades.

 

¿Quién usa Zoho CRM?

Esta es también una pregunta que muchos clientes potenciales se hacen: ¿Zoho es adecuado para mí? ¿Soy el usuario adecuado para Zoho? Debido al gran número de funciones, puede que te preguntes si el sistema es compatible con tu empresa y su tamaño. Pero con Zoho, no tienes que preocuparte por eso. Desde su lanzamiento hace 25 años, se ha convertido en una herramienta popular para todo tipo de empresas. Desde trabajadores autónomos hasta pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones: todos confían en la fortaleza de Zoho como sistema CRM. Ya sea que desees utilizar las funciones básicas o ampliar el sistema para cumplir con tus requerimientos individuales de ventas y marketing, la flexibilidad y profesionalismo de Zoho CRM te brindarán una sólida base en el mundo de las soluciones CRM.

 

Características de Zoho

Ahora que hemos respondido las preguntas básicas, es hora de pasar a los negocios: te contaremos todo sobre las características de Zoho, que hacen que muchas de las alternativas palidezcan en comparación. Como mencionamos, la plataforma abarca más de 40 aplicaciones para tu negocio, cada una con numerosas funciones meticulosamente diseñadas para elevar tu experiencia CRM a nuevos niveles. Esto significa que no solo hay características, sino también innumerables complementos e interfaces disponibles para tu equipo de ventas. Zoho Mail como herramienta de correo electrónico, Zoho Projects para la gestión de proyectos, Voice over Internet Protocol (VoIP) para tus actividades telefónicas y comunicación con Zoho Cliq, y por supuesto, tu sitio web para la gestión de leads recién adquiridos. ¡Todos estos elementos pueden estar interconectados! Ya hemos revelado demasiado, así que adentrémonos en los diferentes grupos de funciones.

 

Gestión de datos con Zoho CRM

¿Qué debe ser capaz de hacer un sistema CRM? Fundamentalmente, mantener juntos los datos relevantes para las operaciones comerciales. Todos los detalles de contacto de clientes, proveedores y proveedores de servicios se combinan, por lo tanto, en una solución CRM, y Zoho CRM es capaz de mucho más. Con una gestión completa de leads, el software te permite adquirir sistemáticamente nuevos clientes al alcanzarlos a través de un marco omnicanal. Tu equipo de ventas no puede estar en todas partes todo el tiempo, y Zoho lo sabe. Es por eso que te ofrece una solución digital para capturar a cada nuevo usuario en tu sitio web o cliente potencial por teléfono, procesar el contacto y prepararlo para seguimientos adicionales por parte del equipo de ventas.

Esta solución proporciona formularios web inteligentes que puedes integrar en tu sitio web. Tan pronto como se complete y envíe el formulario, aparece como un lead en tu CRM. ¿Tiene tu cliente alguna pregunta que le gustaría aclarar antes de contactarte? Entonces, también puedes usar la función de chat en vivo en tu sitio web. Chatea en vivo con el cliente o utiliza el bot de IA interno, Zia, para generar respuestas estándar. Zia usa estas respuestas para responder las preguntas del cliente y te las transmite de inmediato si el cliente necesita una respuesta más precisa. La información contenida en el lead se transfiere automáticamente a tu herramienta CRM. Los anuncios en redes sociales o Google Ads también se pueden conectar al CRM para sincronizar inmediatamente los datos relevantes obtenidos de los anuncios con tu plataforma. Zia también ayuda categorizando leads recién adquiridos según diversos indicadores y asignándolos según el territorio de ventas, productos, departamentos y empleados. Con esta categorización, puedes diseñar rápidamente campañas de correo electrónico dirigidas y convertir leads en contactos o incluso clientes de manera fluida.

La comunicación omnicanal a través de teléfono, correo electrónico, chat en vivo y redes sociales no solo te ayuda a gestionar leads, sino también contactos. Puedes importar toda la información recibida a través de varios canales en el CRM y asignarla al lugar y cliente adecuados.

 

Inteligencia empresarial – las funciones emblemáticas de Zoho CRM

Si bien hemos vislumbrado ligeramente la inteligencia empresarial a través de la gestión de leads, Zoho eleva las tecnologías para capturar, integrar, analizar y presentar información empresarial a un nuevo nivel: las potentes funciones de automatización de ventas y gestión de procesos te ofrecen una amplia gama de opciones para optimizar y digitalizar de manera integral tu estructura de ventas y trabajo.

Imagina el siguiente escenario: mediante la gestión de leads, has adquirido un lead a través del formulario de contacto en tu sitio web, un correo electrónico o un chat en vivo, que se introduce en tu herramienta CRM. Para todos los pasos posteriores, puedes configurar un sistema completo de gestión de procesos de antemano, que todos el personal de tu empresa pueden usar como guía. Con el constructor de procesos de ventas, puedes asegurar los diversos procesos que son esenciales para tus ventas. Puedes vincular reglas de procesamiento a esto, que asignen leads a un empleado específico, por ejemplo. Finalmente, puedes implementar un proceso de revisión que verifique, limpie y apruebe la información del lead. Esto significa que cada lead puede ser analizado sobre la base de una gran cantidad de evaluaciones.

Si la gestión de procesos da luz verde para el lead, el siguiente objetivo es convertir este lead en un contacto e, idealmente, en un cliente. Para agilizar este proceso, Zoho te ayuda con una automatización de flujo de trabajo integral. Esto te brinda la oportunidad de diseñar rutas para organizar tus procesos y estructurar fundamentalmente todo el flujo de trabajo en función de condiciones, plazos y asignaciones. Las tareas y actividades de seguimiento también se pueden vincular al flujo de trabajo para que todos los usuarios de Zoho CRM, y por supuesto tu equipo de ventas, puedan ver el estado actual para cada lead, contacto o cliente y adoptar el flujo de trabajo si es necesario. En nuestro escenario, esto significa que el lead entrante inicializa el flujo de trabajo «contactar lead». Esta tarea se ejecuta en el panel del empleado asignado. Una vez completada, se procesa el siguiente paso en el flujo de trabajo. Zia también supervisa tu flujo de trabajo y recomienda mejoras o flujos de trabajo predefinidos que han demostrado ser efectivos, que puedes adoptar a tu discreción. Y que también se pueden integrar en otras áreas. Como parte de tu estrategia de marketing por correo electrónico, puedes emplear campañas de goteo para enviar mensajes predefinidos a leads o clientes, integrándolos perfectamente en el componente de automatización de marketing.

La gestión de procesos, incluida la automatización de flujos de trabajo, está diseñada para proporcionarte lo más importante, es decir, una gestión eficiente de negocios: puedes utilizar un panel para ver instantáneamente el estado actual de las operaciones comerciales, desde la cotización hasta la revisión y el cierre, lo que te permite analizar todas las fases de ventas para cada cliente. También puedes crear varios embudos de ventas. Zia también te apoya en este aspecto, aprovechando los datos para generar pronósticos automáticos para tus transacciones comerciales.

 

Las herramientas analíticas proporcionadas por Zoho CRM

Estas previsiones deben, por supuesto, compararse con tus ventas reales y tus actividades de ventas evaluarse en consecuencia. Tienes varias funciones a tu disposición para este propósito: el software CRM te permite generar informes personalizados a partir de resúmenes, que puedes asignar y compartir dentro del sistema, así como incrustar en paneles de terceros, como los utilizados por tus proveedores. Puedes crear gráficos en una amplia variedad de formatos a partir de todos los conjuntos de datos, lo que te permite identificar tendencias en los datos de ventas y compararlas con tus competidores, así como con tus métricas individuales de objetivo para tu equipo de ventas. Puedes integrar no solo métricas de objetivo, sino también KPIs para medir eficazmente diversas áreas de productividad. Zia te alerta sobre cualquier anomalía y proporciona notificaciones en tiempo real. Embudos de ventas, cierre de acuerdos, ingresos, seguimiento de actividades, insights diarios, pronósticos y análisis post-venta son solo una selección de las características analíticas ofrecidas por el software CRM.

 

Seguridad y administración de datos

Las funciones poderosas, las optimizaciones de ventas y similares son importantes, pero especialmente en la era de la digitalización, rápidamente caen en la lista de prioridades al considerar la garantía de seguridad. El software CRM es tan bueno como tus precauciones de seguridad. Zoho CRM ya garantiza estas precauciones en la configuración básica mediante la asignación de roles, perfiles y grupos. Puedes definir un rol para cada usuario o equipo: desde administrador hasta usuario normal, puedes configurar los derechos de acceso y funciones correspondientes, y luego asignar este rol a cada usuario en su perfil. Esto define estrictamente áreas de competencia y responsabilidad e integra tu sistema de jerarquía.

Todo esto está garantizado por el CRM exclusivamente en base a la seguridad de datos y el cumplimiento normativo, tanto para los datos de tu empresa como para los datos de tus clientes. En consecuencia, los campos con datos confidenciales se cifran automáticamente, las actividades del CRM se monitorean con registros de auditoría y se concede acceso limitado solo a direcciones IP autorizadas. En términos de cifrado, el software CRM utiliza AES, uno de los estándares más confiables del mundo cuando se trata de datos confidenciales que se recopilan y procesan exclusivamente bajo las disposiciones del GDPR.

Sin embargo, el sistema CRM no solo garantiza el cumplimiento del GDPR, sino también del HIPAA. HIPAA, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, se trata de garantizar la integridad de la información de salud protegida. Esto incluye asegurar que los sistemas CRM tengan las salvaguardias necesarias para proteger esta información de salud electrónicamente almacenada, o ePHI por sus siglas en inglés. Zoho asegura que los usuarios y organizaciones puedan cumplir con HIPAA.

 

Posibles alternativas a Zoho

Hemos cubierto muchas de las características de Zoho, pero seamos honestos: ¡las características de otros CRMs tampoco pueden ignorarse! Y si observamos estas características, muchos sistemas CRM se pueden considerar alternativas viables a Zoho. Especialmente aquellos que han dominado el mercado durante algún tiempo y se han alineado desde hace mucho con las necesidades de los clientes, proporcionan un excelente servicio al cliente y son verdaderos actores importantes en el campo. ¿Cuál alternativa a Zoho podría ser convincente en términos de comparación de aplicaciones y precio? ¡Encendamos esa luz y echemos un vistazo de cerca a la competencia!

 

Zoho vs. competidor

Si introduces «CRM System» en Google, obtienes 372,000,000 resultados en 0.31 segundos. Nadie tiene tiempo para considerarlos todos, así que estamos utilizando algunas plataformas CRM seleccionadas para comparar y analizar de cerca el precio, las opciones, los procesos y las herramientas. ¡Clasificarlos es nuestro mantra número uno! Entonces, ¿cuál es la mejor solución para ti? Aquí tienes 5 competidores de CRM para que los evalúes.

 

Salesforce

El nombre cumple con su promesa: Salesforce CRM es uno de los CRMs más antiguos entre los competidores y, gracias al uso de la tecnología Einstein AI, es un pionero en el campo de las ventas asistidas por IA. Aquí, todas las interacciones desde ventas y marketing por correo electrónico hasta servicio al cliente se sincronizan automáticamente, las señales de ventas son reconocidas por Trusted AI y se determina el mejor momento para contactar. No es sin razón que Salesforce CRM se autodenomina líder del mercado y, como sistema altamente desarrollado, tiende a ser utilizado por grandes empresas. Puedes probar la herramienta durante 30 días antes de tener que pagar el precio de entrada.

 

Zendesk

La empresa de software danesa, con sede en San Francisco, es considerada por los expertos en CRM como la solución CRM para clientes y su comportamiento de compra en la que empresas conocidas como Cisco y Barnes & Noble confían. Su función de seguimiento de leads permite el registro y seguimiento de ventas pendientes, ¡un sueño hecho realidad para todo equipo de ventas! Sin embargo, debes familiarizarte rápidamente con Zendesk: ¡el sistema solo ofrece una fase de prueba de dos semanas!

 

Freshsales

Freshsales podría considerarse el compañero de precios de Zoho CRM. Aquí también puedes usar la herramienta de forma gratuita con hasta 3 usuarios por un período ilimitado y actualizar a uno de los tres paquetes según sea necesario. Freshsales tiene como objetivo apoyarte en tu trabajo relacionado con la gestión de relaciones con clientes y los procesos de ventas. Se centra en el viaje del cliente y cuenta con una funcionalidad integrada de telefonía y chat exhaustivo.

 

Bitrix24

El software basado en la nube Bitrix24 es una herramienta de gestión de proyectos con CRM integrado. Hasta 12 usuarios pueden usar la herramienta de forma gratuita y mostrar su trabajo diario en forma de tareas, plazos, etc. en el panel de control. Además del CRM, aquí también se pueden crear automatizaciones de ventas, así como cotizaciones y facturas. La gama de servicios de Bitrix24 se puede enriquecer agregando herramientas como Mail, Slack o Zapier e incluso puede incluir a un equipo de más de 50 empleados en el paquete Professional.

 

HubSpot

El ganador en las categorías «Facilidad de uso» e «Introducción óptima a una plataforma CRM» ha sido HubSpot CRM durante años. Numerosos tvídeo tutoriales hacen que sea más que fácil para las empresas familiarizarse con el sistema CRM y sumergirse en él. Solo el precio ensombrece el lado soleado del CRM: la diversión con HubSpot a menudo se ve empañada por opciones adicionales costosas, como la telefonía VoIP, e incluso el precio del paquete para solo 5 usuarios puede ser elevado.

 

¿Cuál es el mejor sistema CRM?

Esta es la pregunta de todas las preguntas: podríamos hacer este artículo aún más largo y comparar no solo 5, sino más de 60 sistemas CRM, incluidas las alternativas. Mirando todas las funciones para ventas, marketing y soporte, Zoho CRM y sus alternativas Salesforce y Freshsales están muy por delante. Las empresas encontrarán lo que necesitan para una gestión suave de relaciones con los clientes en todos los sistemas de software. Aquí solo podemos dar recomendaciones, pero también un consejo: qué sistema es el mejor para tu empresa depende del tamaño de tu empresa, tus objetivos y tu presupuesto. Si estás satisfecho con la prueba gratuita ofrecida por Zoho y Freshsales, entonces comienza con ellos y podrás satisfacer todos los requisitos que surjan con las extensiones. ¿Es tu empresa ya grande y creciendo rápidamente? Entonces Salesforce también sería una opción. Lo mejor de estas tres herramientas es que puedes probarlas extensamente en las fases de prueba y tomar la decisión correcta para ti.

 

FAQs sobre Zoho CRM

¿Todavía tienes algunas preguntas sobre la plataforma CRM? ¡Esperamos poder responderte a continuación!

 

¿Zoho es gratuito?

Sí, puedes usar Zoho con hasta 3 usuarios de forma gratuita por un período ilimitado. Las funciones básicas para tu CRM están disponibles para ti. Si deseas más usuarios de Zoho o funciones adicionales, puedes actualizar fácilmente a uno de los cuatro paquetes de precios.

 

¿Qué tan seguro es Zoho Mail?

Zoho Mail es la aplicación de correo electrónico del software y te permite gestionar todos tus correos electrónicos comerciales y entradas de calendario. Zoho Mail impresiona sobre todo con su USP de seguridad y protección de datos sin igual. En la práctica, esto significa que los correos electrónicos no solo pasan por centros de datos confiables, sino que todos los mensajes también están protegidos por cifrado en tránsito y S/MIME. Gracias a componentes de seguridad completos, el sistema también reconoce correos electrónicos fraudulentos y te protege contra fraudes VIP, spear phishing, malware y archivos adjuntos de correo electrónico maliciosos. Las políticas sólidas de protección de correo electrónico y los filtros de spam implementados también te protegen de los ciberataques. El software también ofrece un proceso de autenticación integral para asegurarte de que solo las personas autorizadas tengan acceso a los correos electrónicos relevantes.

 

¿Cómo puedo cancelar Zoho?

Dependiendo del modelo de facturación que hayas elegido, puedes cancelar Zoho mensual o anualmente. Para hacerlo, ve a tu cuenta y ciérrala o elimínala.

 

Conclusión

Has recopilado una gran cantidad de información sobre las soluciones CRM; como se mencionó, hay varios factores a considerar al seleccionar la mejor solución CRM para tu empresa. Si Zoho te ha convencido, estaremos encantados de ayudarte como socio oficial de Zoho para realizar tus proyectos digitales con la plataforma CRM. Y podemos decirte que Marketing Automation es la extensión perfecta para tu CRM: te mostraremos todas las posibilidades en comparación y diseñaremos tu plataforma CRM según tus deseos. ¡Contáctanos y reserva tu consulta gratuita!

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