Experiencia con Zoho CRM

Experiencia con Zoho CRM

Si escribes «CRM» en el motor de búsqueda de tu elección, verás que la lista de resultados será interminable. Si hay algo que necesitas saber: los sistemas CRM abundan en el mercado. Si exploras las calificaciones y funciones, es seguro que te toparás con Zoho CRM. Entonces, ¿por qué destaca como un «recién llegado» en el mundo de los CRM? Como socio oficial de Zoho, podemos explicártelo en detalle. En este artículo, nos gustaría presentarte Zoho CRM en detalle y compartir nuestras experiencias con el software para ahorrarte un poco de trabajo en tu investigación.

Acerca de Zoho CRM

Tan pronto como te decidas por un CRM para tu empresa o, más precisamente, para tu departamento de ventas, debes conocer todo sobre la herramienta que has elegido. Después de todo, aquí es donde se mantendrán tus relaciones con los clientes, se adquirirán tus leads, se configurará la gestión del pipeline, se almacenarán los datos de los clientes y se escribirán automatizaciones dedicadas. Una solución CRM que funcione para todos es esencial para el éxito de tu empresa. Por eso, no queremos perder el tiempo en contarte todo lo que necesitas saber sobre Zoho CRM.

¿Qué es Zoho CRM?

Esta es la pregunta esencial que primero debe responderse: Zoho CRM es una plataforma de gestión empresarial basada en la nube para empresas de todos los tamaños. Además de funciones de asistencia, análisis y soporte al cliente, ofrece herramientas extensivas de automatización de ventas y marketing. En resumen, proporciona a los equipos de tu empresa las herramientas adecuadas para mantener relaciones con los clientes. Gracias a sus amplias funciones, el CRM te permite responder a tus clientes en tiempo real a través de todos los canales y formar una solución integral de gestión de relaciones con los clientes. Un ejemplo: puedes conectar Zoho CRM a tu sitio web e integrar un formulario de contacto. Tan pronto como un cliente envía una consulta, sus datos de contacto terminan en tu Zoho CRM: se gana un lead y tu equipo está listo para convertirlo en cliente. Aquí es exactamente donde el sistema CRM te apoya.

¿Cuánto cuesta Zoho CRM?

Si observas los precios de otros sistemas rivales, verás que Zoho CRM es, ante todo, asequible. El software está disponible en cuatro paquetes de precios diferentes: Standard, Professional, Enterprise y Ultimate, que varían en precio desde €14 hasta €52 por perfil por mes. El paquete que elijas depende del tamaño de tu equipo y de tus necesidades funcionales. Un pequeño consejo… ¡con el método de facturación anual, puedes ahorrar un poco más de dinero!

¿Se puede utilizar Zoho CRM de forma gratuita?

Uno de los puntos de venta únicos fuertes de Zoho es el hecho de que ofrece una versión de prueba gratuita, así como un paquete gratuito. Puedes usarlo para hasta 3 usuarios diferentes y beneficiarte de una amplia gama de funciones básicas que cubren tus necesidades laborales diarias. ¡Una solución perfecta para familiarizarte con la herramienta! Ideal para pequeñas empresas y start-ups.

¿Zoho cumple con el RGPD?

Zoho y el RGPD son una unidad sólida en la que puedes confiar al cien por cien. El software almacena datos sensibles y ofrece muchas características para la seguridad de los datos. Por lo tanto, podemos asegurarte que el sistema está completamente equipado para cumplir con el RGPD.
Principalmente a través de la recolección de datos mediante doble opt-in. Al obtener el consentimiento del cliente dos veces, Zoho asegura que el almacenamiento de los datos del cliente y la política de datos se han realizado de acuerdo a un formulario de consentimiento. Lo único importante es que concluyas un acuerdo de procesamiento de datos con Zoho para que estés seguro.
Una vez que hayas guardado los datos en el sistema, la encriptación integral en reposo (EAR, por sus siglas en inglés) también garantiza la seguridad. Zoho CRM utiliza uno de los cifrados más fuertes y robustos para encriptar datos sensibles: el Estándar de Encriptación Avanzado, o AES por sus siglas en inglés. Con el estándar de encriptación AES-256, el sistema almacena tus datos de manera segura y garantiza el anonimato de la información de tus clientes en caso de una filtración de datos.

¿Quién está detrás de Zoho CRM?

El título lo dice todo: Zoho CRM es una de las poderosas herramientas de Zoho Corporation, una empresa multinacional de tecnología enfocada en crear herramientas empresariales basadas en la web.

¿De dónde proviene Zoho?

La historia de Zoho comenzó en 1996 cuando la empresa fue fundada en la India, donde se encuentran sus oficinas centrales, en Chennai. Varias sedes de la empresa alrededor del mundo, como la sede corporativa en Pleasanton, California, se comunican entre sí. Hoy en día, Zoho es una de las empresas de software más grandes, en la que confían empresas como Amazon, VW y Phillips.

¿Se considera Zoho fiable?

La fiabilidad de Zoho ha sido incuestionable durante mucho tiempo. En portales como Trustpilot, el sistema disfruta de una calificación promedio de 4.5 de 5 estrellas. Si eso no te impresiona, ¡confía en los números! Zoho cuenta con alrededor de 100 millones de usuarios en más de 150 países entre sus clientes y, como múltiple ganador de premios, puede definirse como una de las herramientas CRM más poderosas.

¿Qué otros productos ofrece Zoho?

Dinos qué áreas de tu negocio deseas digitalizar y te nombraremos una solución de Zoho. El portafolio de software incluye más de 40 aplicaciones que están adaptadas a las necesidades de la empresa. Desde el programa de correo interno Zoho Mail hasta la aplicación de seminarios web Zoho Meeting, o la herramienta de gestión de eventos Zoho Backstage. En el área de marketing, Zoho Social, Zoho Campaigns y Zoho Marketing Automation cubren campañas dirigidas y marketing en redes sociales. En Zoho Projects, la herramienta de gestión de proyectos, puedes planificar tus proyectos de manera eficiente a través de equipos. Cuando se trata de gestión de inventarios, Zoho Inventory es una aplicación integral para la gestión de inventarios, y Zoho Books es la solución digital para tu contabilidad. También puedes conectar tu departamento de RRHH a tu transformación digital con Zoho People para la gestión de recursos humanos y Zoho Recruit para el reclutamiento.

Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) en la Empresa

Adjetivos como «potente» se utilizan a menudo, incluyéndonos a nosotros, en relación con las herramientas de CRM. ¿Por qué es esto? El significado de CRM, es decir, la Gestión de Relaciones con el Cliente, encaja precisamente en esta descripción.
La gestión de relaciones con el cliente es lo que cualquier empresa utiliza para mantenerse en contacto con sus clientes. O, como los economistas de negocios lo resumen acertadamente, el diseño estratégico de las relaciones e interacciones de una empresa con sus clientes actuales y potenciales. Un CRM respalda tu trabajo para mantener el contacto con los clientes, optimizar procesos y aumentar la rentabilidad de tu empresa.
Y esto puede implementarse con diferentes variaciones. Como una solución tecnológica, es decir, como un sistema CRM; como una estrategia en relación con tus clientes; o como un proceso integral, como un sistema o herramienta que introduces para la atención al cliente.

Funciones del Software CRM

Inicialmente, una herramienta de CRM se utilizaba para almacenar datos de clientes y, por lo tanto, era una especie de libro de pedidos digital. Sin embargo, el software CRM ha evolucionado más allá de esta función y ahora almacena información de contacto a través de todos los canales, ya sea mediante el sitio web, correo electrónico, teléfono o redes sociales. ¡Y no solo eso! Gracias a esta información, el sistema también registra las preferencias personales y actividades del cliente, y puede esbozar una vista global de 360 grados utilizando toda la información. Esto significa que no te perderás nada y sabrás exactamente cuándo, dónde y cómo dirigirte a tus clientes.
Como puedes ver, el CRM es fundamental para intensificar tus relaciones con clientes, socios y proveedores. Después de todo, el sistema no solo proporciona información, sino que también ofrece a tus equipos de ventas y marketing un estado actualizado de cada cliente. Por ejemplo, puedes ver el estado de una solicitud y derivar las tareas correspondientes. O bien, puedes automatizarlo a través de un sistema de gestión de flujo de trabajo integrado, que puedes diseñar para cada paso de tu estrategia de ventas.
Gracias a la visión general de toda la información detallada y las tareas pendientes, el equipo de marketing obtiene información valiosa sobre el recorrido del cliente, desde la generación de leads hasta las ventas. La integración con redes sociales te permite comprender el comportamiento de tus clientes y adaptar tu estrategia en consecuencia.
Tu equipo de atención al cliente también agradecerá la herramienta CRM. Con la construcción de una plataforma común, es fácil rastrear las interacciones para proporcionar la mejor asistencia posible al cliente.
Además, una visión del rendimiento, desde la atención al cliente hasta los ingresos, no solo ayuda a la gestión, sino también al equipo de recursos humanos, que puede rastrear y evaluar adecuadamente el desempeño del personal.

¿Qué Empresas Utilizan CRM?

El CRM es la base de cualquier actividad económica, por lo que puedes estar seguro de que todas las empresas de cualquier tamaño utilizan un CRM. Esto es especialmente cierto teniendo en cuenta que la lealtad del cliente y la generación de leads son cada vez más importantes.

Ventajas de los Sistemas CRM

La «R» en CRM significa «relación», y ese es el objetivo de todo sistema CRM: construir puentes entre lo que se ofrece y las necesidades del cliente. Piensa en tu vida cotidiana: ¿dónde prefieres comprar o qué servicios sueles utilizar? Correcto, donde sientes que estás en las mejores manos. Una ecuación constante a lo largo de los siglos: Cuanto mejor sea la relación con el cliente, mayor será la satisfacción y, en última instancia, mejores serán tus ingresos.
Como hemos explicado anteriormente, el sistema CRM es tu asistente digital y ofrece una serie de ventajas:

Conocimiento Óptimo del Cliente

La definición de la vista general 360º de tu cliente es una forma perfecta de describir el alcance funcional de una herramienta CRM. Recibes toda la información necesaria del cliente, la cual puedes actualizar continuamente después de cada llamada o conversación personal. En el CRM, estos datos se guardan individualmente en la ficha digital del cliente, incluyendo desde consultas y pedidos hasta facturas.

Segmentación Dedicada

Con este sistema, sabes casi todo sobre tus clientes y, por lo tanto, puedes segmentarlos de manera óptima en diferentes grupos objetivo. Puedes dividir los datos en categorías y criterios, y planificar e implementar tus campañas de marketing de manera dirigida, ya sea en forma de ofertas o medidas específicas.

Mayor Fidelización del Cliente

La gestión de flujos de trabajo es una de las funciones más importantes para fortalecer la fidelización del cliente. La automatización asociada a esta función asegura que no te pierdas ninguna cita o tarea de seguimiento, permitiéndote mantener un contacto regular con tus clientes.

Previsión de las Necesidades del Cliente

Usando la ficha del cliente, también conoces el historial de compras del cliente y puedes enviar nuevas ofertas con incentivos de compra personalizados a intervalos regulares.

Comunicación Integral y Rápida

En el diálogo con tus clientes, el CRM también revela el alcance de su rol como asistente, de modo que no tienes que hacer esperar a tus clientes cuando tienen preguntas. El software facilita la creación de plantillas de correos electrónicos, documentos y ofertas, y la planificación del envío. Además, puedes recopilar las preguntas de tus clientes y crear una sección de preguntas frecuentes (FAQ).

Comparación con Otros Sistemas CRM

El mercado de CRM está saturado, con una gama diversa de funciones y opciones de precios, lo que hace que encontrar el CRM adecuado no sea difícil, pero sí elegir la mejor opción para tu empresa. Aquí te dejamos algunos puntos clave para ayudarte a tomar la decisión correcta:

Compatibilidad Adecuada

Ya seas una start-up o una multinacional, es crucial saber si el CRM es adecuado para el tamaño de tu empresa y si puede adaptarse según sea necesario. Si optas por un software que no cumple con los requisitos empresariales a la escala deseada, es posible que tengas que reiniciar la búsqueda.

Local o Basado en la Nube

Las opiniones suelen dividirse entre los niveles de gestión y los departamentos de TI sobre el entorno de software CRM. Algunos prefieren una solución on-premise, es decir, en hardware local, mientras que otros optan por una solución en la nube. También existe la opción de una solución híbrida. Este aspecto debe aclararse, ya que solo con esta decisión se puede seleccionar el sistema más adecuado.

Rango de Funciones vs. Demanda

Antes de comenzar tu investigación, define con tu equipo qué necesidades y procesos debe cubrir el CRM. Esto facilita la exploración de las ofertas disponibles. Si, por ejemplo, un sistema no es capaz de cubrir ciertos aspectos de tus objetivos, puedes descartarlo de inmediato.

Presupuesto

Tal vez pienses «¡Por supuesto que estoy pensando en el presupuesto!». Sin embargo, al planificarlo, considera no solo los costos de las licencias o el uso del software, sino también los costos de configuración e implementación del CRM. Estos pueden variar significativamente entre los diferentes proveedores.

Capacitación de los Empleados

Hablando de implementación, al planificar tu proyecto, debes pensar en los empleados que necesitarán capacitación en el uso del CRM. Puede ser esencial determinar si la capacitación y la consultoría están incluidas en la gama de servicios del proveedor de software.

¿Cuál es el mejor sistema CRM?

Si lanzas esta pregunta en el mundo de la tecnología, puedes asegurar que muchas empresas gritarán «¡Yo, yo, yo!». Por supuesto, sabemos que cada software tiene ventajas y desventajas cuando los comparas, pero estas deben ser sopesadas, ya que adquirir nuevos clientes puede ser cinco veces más caro que mantener a los actuales. Por eso, estás buscando el CRM más profesional del mercado.
Siempre ten en cuenta que hay ciertos requisitos básicos que todo CRM debe cumplir, independientemente de su relación precio-rendimiento.
El enfoque principal está en la centralización de la información y el acceso compartido a los datos de los clientes, idealmente según una estructura de roles. Junto a esto, la función de estructurar la información y los procesos de venta es imprescindible. Esto forma la base para la gestión de ventas y la elaboración de informes de relaciones con los clientes, sobre los cuales se construye tu departamento de ventas. Esto se complementa con la optimización de las campañas de venta, lo que permite una mayor capacidad de respuesta. A través de la automatización de flujos de trabajo y tareas, también es esencial ahorrar tiempo en las operaciones diarias dentro de este ciclo.

Experiencia: HubSpot CRM comparado con Zoho CRM

Ya hemos presentado uno de los sistemas CRM más populares en detalle: Zoho CRM. Pero, por supuesto, también tiene sentido hacer una comparación con uno de los competidores más fuertes, HubSpot CRM. Ambos sistemas ofrecen muchas características y herramientas y, a primera vista, sus fortalezas parecen estar a la par. En esta sección, examinamos las diferencias entre los dos sistemas, algo que no debe pasarse por alto.
Lo que HubSpot CRM y Zoho CRM tienen en común es que ambos son soluciones basadas en la nube. Y, por supuesto, el hecho de que ambos softwares están diseñados para gestionar las relaciones con los clientes. Pero mientras que HubSpot CRM se enfoca en aplicaciones para marketing, ventas y soporte al cliente, el horizonte de Zoho CRM va un paso más allá y ofrece herramientas adicionales para análisis y configuraciones de productos.
Una ventaja que se refleja en la relación calidad-precio. En comparación, ambos sistemas ofrecen una versión gratuita y varios paquetes, siendo Zoho CRM el que establece sus precios ligeramente más altos que HubSpot.
Si examinas de cerca las funciones, verás que vale la pena pagar el pequeño sobreprecio por Zoho CRM, ya que ofrece muchas más características que HubSpot.

Zoho CRM permite la creación de un recorrido del cliente personalizado, así como un análisis detallado de cada paso del proceso en este recorrido. En términos de gestión de flujos de trabajo, el software ofrece más opciones en forma de plantillas y sugerencias de optimización soportadas por IA para procesos más eficientes.
Con la ayuda de la enorme base de datos, Zoho CRM también te da la capacidad de crear catálogos digitales y trabajar con varios socios, ya sean internos o externos, a través de una sola plataforma.
También puedes evaluar de manera exhaustiva tu trabajo diario en cualquier momento al acceder a las plantillas de informes estándar o informes personalizados del sistema.
Asistencia en cualquier lugar y siempre que la necesites. Mientras que con HubSpot debes comprar costosos complementos o APIs, el rango de funciones de Zoho CRM proporciona todo lo que necesitas y está estructurado de manera intuitiva.

Zoho CRM vs. otros productos CRM: Ventajas y desventajas

En la lucha por la corona del CRM, no solo HubSpot CRM podría rivalizar con Zoho CRM. Todos ellos ofrecen sus ventajas individuales y son ciertamente alternativas competitivas a Zoho CRM:
Bistrix24, por ejemplo, ofrece un alto grado de flexibilidad y facilidad de uso.
CentralStation CRM es valorado por la competencia como eficiente e ideal para las necesidades de pequeñas y medianas empresas con jerarquías planas, destacándose en la gestión simplificada de tareas.
Insighting, por otro lado, está dirigido a organizaciones más pequeñas, freelancers y autónomos, y se considera un referente en el campo de las campañas de marketing de alto rendimiento.
Pipedrive como su nombre indica, es un clásico para la gestión de embudos de ventas y su historial de actividades proporciona una visión general de cada paso.
Lo que distingue a Zoho CRM de todos sus competidores es la naturaleza integral de sus servicios. Zoho CRM no solo se enfoca en un área de especialización, sino que agrupa su experiencia para cubrir todas las facetas del CRM en una única aplicación digital.

Diferentes versiones de Zoho CRM

La flexibilidad de las funciones de suscripción es uno de los mayores activos de Zoho. Como comentamos, Zoho permite el uso gratuito para hasta 3 usuarios, lo que permite a las jóvenes y pequeñas comenzar con un CRM de la mejor manera posible. Los otros paquetes de precios, Standard, Professional, Enterprise y Ultimate, tienen un rango de precios de 14 a 52 euros por mes por usuario. Vale la pena estudiar cuidadosamente las diferentes funcionalidades y sopesarlas según tu uso. Al final, nada te ayudará mejor a decidirte por la edición adecuada.

Zoho CRM ofrece estas funciones

Ya te hemos contado bastante sobre lo que puede hacer Zoho CRM. Información, información y más información te bombardean en estos informes, por lo que queremos simplificar las cosas y enumerar las funciones que te ofrece Zoho CRM:

• Gestión y vinculación central de datos, procesos y comunicación
• Almacenamiento y evaluación de leads para la adquisición de clientes en la gestión de ventas
• Comunicación con los clientes a través de múltiples canales
• Pronóstico de ventas
• Gestión de procesos con flujos de trabajo y plantillas
• Automatización del marketing
• Funciones de seguridad certificadas
• Aplicación móvil
• Análisis de procesos y datos
• Administración de servicios

Esto no es todo, detrás de todos estos puntos principales hay muchas más funciones dedicadas. Como soporte o chat en vivo, que están incluidas en las valoraciones del software CRM. Zoho CRM te apoya en todos los aspectos cuando se trata de optimizar tus procesos y lograr el éxito en la gestión de relaciones con tus clientes.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo puedo cancelar Zoho CRM?

Dependiendo de tu suscripción, puedes cancelar Zoho de manera mensual o anual eliminando tu cuenta en Zoho CRM.

¿Qué es Zoho Forms?

Zoho Forms es el creador de formularios en línea de Zoho, que se puede usar para diseñar formularios en la web o en dispositivos móviles. La creación a través del proveedor se puede implementar fácilmente utilizando la solución de arrastrar y soltar.

¿Qué es Zoho Mail?

Zoho Mail es un servicio de alojamiento de correos electrónicos empresariales ofrecido por Zoho Corporation. Es un servicio de correo basado en la nube diseñado para empresas, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y en conformidad con el GDPR.

Conclusión

Si hablas con colegas, no todos reconocerán Zoho de inmediato; el software todavía se considera «nuevo» a pesar de que lleva 20 años en el mundo de las herramientas CRM. Y ahora que has aprendido tanto sobre Zoho CRM, ¡puedes hablar extensamente sobre sus beneficios! El alcance funcional de Zoho CRM hace imposible negar que la herramienta es una aplicación creada para mantenerse al día con los tiempos y satisfacer de manera integral las necesidades de las empresas. Y esto seguirá expandiéndose gracias a la enorme comunidad de Zoho, que está desarrollando continuamente las funciones de la herramienta.
¿Ya eres un fan convencido? ¡Entonces da el visto bueno a tu proceso CRM! Si tienes alguna pregunta, necesitas información o estás buscando un socio fuerte para implementar Zoho CRM contigo, has llegado al lugar adecuado. Como socio de Zoho, podemos ofrecerte asesoramiento integral e implementar tu sistema de acuerdo con tus requisitos individuales y configurar las funciones según tus necesidades. ¡Contáctanos hoy mismo y organizaremos una consulta inicial gratuita!